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钱柜手机娱乐官网有限企业2013年年度报告摘要

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业

2013年年度报告摘要

一、  重要提示1.1  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2  企业概况
股票简称钱柜手机娱乐官网股票代码600120
股票上市交易所       上海证券交易所
 
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王  俊姬  峰
电话0571-876003830571-87600383
传真0571-876003240571-87600324
电子信箱invest@zjorient.cominvest@zjorient.com


二、  主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元 币种:人民币


2013年(末)

2012年(末)

本年(末)比上年(末)增减(%)

2011年(末)

总资产

11,716,648,948.03

9,817,592,865.10

19.34

7,869,707,236.58

归属于上市企业股东的净资产

4,354,545,689.58

3,643,831,405.25

19.50

2,966,634,971.23

经营活动产生的现金流量净额

-1,037,895,428.81

-471,518,855.28

-120.12

-945,386,318.09

营业收入

10,827,754,636.74

7,933,863,338.65

36.48

7,210,842,157.90

归属于上市企业股东的净利润    

608,329,544.16

399,847,732.49

52.14

219,720,469.98

归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润   

21,440,306.85

120,238,847.65

-82.17

173,741,850.20

加权平均净资产收益率(%)

15.21

12.10

增加3.11个百分点

7.50

基本每股收益(元/股)

1.20

0.79

51.90

0.43

稀释每股收益(元/股)

1.20

0.79

51.90

0.43

 

2.2  前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数

31,228

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

32,663




前10名股东持股情况







股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的

股份数量


浙江省国际贸易集团有限企业

国有法人

45.16

228,253,122

0



华泰证券股份有限企业

未知

2.28

11,521,732

0

未知



高菊芳

未知

1.06

5,364,489

0

未知



浙江锦鑫建设工程有限企业

未知

0.68

3,440,600

0

未知



金永明

未知

0.40

2,008,090

0

未知



方正证券股份有限企业

未知

0.38

1,916,600

0

未知



李国雄

未知

0.35

1,777,443

0

未知



董保生

未知

0.34

1,732,300

0

未知



曾志芬

未知

0.32

1,611,508

0

未知



金永康

未知

0.31

1,547,778

0

未知



上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。













 

2.3  以方框图描述企业与实际控制人之间的产权及控制关系

 

三、  管理层讨论与分析

(一)董事会关于企业报告期内经营状况的讨论与分析

2013年,世界经济复苏依旧乏力,国际金融危机的后续效应仍然存在;国内经济进入结构性减速期,需要通过经济结构性改革逐步消除非均衡发展累积的风险,外贸出口下半年略微复苏,贸易条件有所改善。面对国内外复杂严峻的经济形势,面对企业中长期战略规划从转型发展期向整合提升期过渡的关键之年,企业董事会及经营管理层坚持以战略规划为引领,坚定不移加快转型升级,坚持做强做实商贸主业。在外贸稳定增长的同时,努力夯实类金融发展基础,重点培育内贸和类金融两个新板块,使企业呈现出"一体两翼"健康发展,规模、效益、质量同步提升的良好态势。同时,企业持续强化内控体系建设,加强企业学问和人才队伍建设,不断提升发展质量和效益。2013年,企业各项工作均取得了新的进展,产业板块也呈现了新的格局,圆满完成了年初董事会确定的各项预算目标和工作任务。
    2013年,企业营业收入首次破百亿大关,达到108.28亿元,同比增长36.48%;实现利润总额9.51亿元,同比增长33.63%;实现归属于母企业的净利润6.08亿元,同比增长52.14%。与2010年规划初期相比,利润总额、营业收入、净利润等主要指标在三年内实现了翻番;与2015年规划数对比,提前两年完成了规划制定的发展目标。
    报告期内企业重点工作如下:
    1、深化转型、提升质量,商贸流通板块实现增长。
    2013年,企业加强运行情况分析,深入市场研究,推出一系列新政策和新举措,引导商贸企业在保市场、保规模、稳增长的基础上创新发展模式、提升经营质量,内外贸齐头并进,商贸流通板块稳步上升,全年实现销售103.14亿元,其中进出口板块实现销售52.4亿元,内贸板块实现收入50.74亿元。
    1)完善平台,贸工结合,抓好传统主业不动摇。一是推出《2013-2015年促进出口贸易发展措施》,出台了八项激励措施。二是完成了研发设计中心(一期)建设,引进设计团队,成立样品展示中心、设立毛衫打样生产线。三是完善了电子商务平台的架构设计和调整,安装了视频洽谈中心,开辟了"线上洽谈,线下接单"的便捷贸易通道。四是推动设立柬埔寨办事处,为企业实施“走出去”创造条件。五是贸工结合,投资两家新工厂,目前外贸企业旗下共有5家生产企业,均实现盈亏持平。六是进口结构调整,增加了新的业务主体。企业旗下原从事进口业务的企业只有一家,现原先仅从事出口或内贸的3家企业也开始逐步开展进口业务,开拓了新的产品渠道。2013年,企业进出口总额突破8亿美金,出口额突破7亿美金,在严峻的挑战下实现了逆势增长。根据中国海关统计,2013年企业纺织品服装出口额达到6.6亿美金,在全国纺织服装行业出口企业中位列第11名,整体排名比2012年前进了3个位次。
    2)理顺机制、严控风险,大宗内贸开拓市场。2013年,企业以供应链金融为突破口,以国安产融和舒博特为主平台,上下统一了"在发展中控制风险"的思想共识,理顺了以"贸易+金融+服务"为特色的供应链贸易新模式,多措并举拓展市场,形成了较为稳定的大客户队伍,同时建立了三级风控管理模式,强化风险全程监控和动态管理,推动了大宗内贸业务快速发展。
    3)创新模式,积极探索,贸融互动实现新突破。各业务子企业努力突破,创新服务贸易方式,以股权投资带动进出口、业务联动发展,不仅推动了自身业务结构转型,也为探索投资项下贸易与服务、贸易与金融互动结合的新模式奠定了基础。
    2、创新驱动、调整布局,狮丹努加快推进国际化。
    宁波狮丹努集团推动研发、设计"两大创新",实施产业改造提升"四项行动",转变传统发展模式,提高国际市场竞争力,加快推动跨国、跨区域新实体产业经济发展战略,一年来取得扎实进展。
    1)加快产能转移,"走出去"规模进一步扩大。狮丹努本部通过资金、管理及技术输出,加快打造东南亚生产基地,狮丹努(柬埔寨)服装企业迅速投产,全年产能达到1000万件,有力地促进了订单增长。同时狮丹努集团准备再出资450万美金成立狮丹努(柬埔寨)针织企业,目前新工厂征地建设工作正在进行中。
    2)加强品牌合作,新市场开拓卓有成效。狮丹努集团在巩固欧美地区传统优势的基础上大力开拓日本市场,与著名休闲品牌UNIQLO企业首战合作顺利。有望通过与其深度合作迅速打开日本市场,为提升出口业务营造新亮点。
    3)加大设计创新,出口产品优势进一步提升。狮丹努利用自身设计团队及与海外设计机构的合作,加大自主创新设计, 引导客户选样下单;同时依托省级技术中心,开发新工艺和各种保健型、功能型面料,有效地提升了出口产品的附加值及自主研发订单的出口额。
    4)创新生产工艺,综合竞争优势不断增强。狮丹努通过强化科学管理促进效益提升。对原辅料采取集中统一采购,建设质优价廉的物资配送供应链;新开发了从广东出口柬埔寨的原辅料供应渠道,大大降低了运输成本;推广模板生产的标准化工艺,提高快速订单生产能力。2013年,狮丹努集团实现出口38264万美金,利润总额18020.84万元,同比分别增长24.87%及4.92%,连续九年实现"双增"。
    3、夯实基础,培育优势,类金融板块稳健起步。
    1)产业发展导向进一步明确。类金融板块成立一年多来,抓好产业聚焦和区域定位,产业发展导向进一步明确。国金租赁明确优先发展及禁止进入的企业和项目,把握好市场方向。国贸东方资本通过为投资标的企业梳理战略规划、实现路径、先容下游客户及项目、提供并购重组意见等提升标的企业价值,在实现投资增值的同时,树立投资品牌的良好市场口碑。
    2)资源渠道建设颇具成效,资产管理规模有效放大。国贸东方资本加强与银行、券商、基金和第三方理财等机构的合作,提前预设好资金募集和发行渠道;加强与地方政府的沟通,为新基金发行创造条件。国金租赁在企业总部的大力支撑下,打开了银行授信的融资渠道,国金租赁自成立以来,共实施项目20个,累计投放规模达到10.86亿元。
    4、稳扎稳打,有序推进,房地产板块项目进展顺利。
    房地产板块是企业"一体两翼"战略格局中的一翼,控股子企业国贸房产加快推进湖州项目,"国贸·仁皇"项目建设顺利,首期3号地块的楼盘预售去化率超过湖州市场平均水平;与国贸集团共建的企业新总部大楼项目作为浙江省重点建设项目,于2013年10月份顺利开工建设。
    5、统筹资源,规范发展,管控水平得到新提升。
    一是融合业务发展,综合管理能力进一步提升。企业重点开展了管理提升活动,各职能部门协同性提高,靠前服务意识进一步增强,形成"大事业部、大风控、大人力"的观念,经常性地参与各个板块的项目调研,参加重大合同谈判和项目风险评审等,融入到一线经营活动中,引导新业务发展,形成合力。
    二是完善制度管理,风控全覆盖体系进一步完善。完善风控体系总体规范与自我评价机制,完成了《2013版内部控制手册》的修订和发布;对所有授权审批权限作了进一步深化要求;完成了《财务管理制度》、《预算制度》及其《实施细则》的全面修订,并针对不同业务建立多层级的风控体系。
    三是抓好素质提升,人才结构进一步优化。大力实施"人才素质提升工程",推进中层干部和骨干员工的在职培训,优化管理部门人才结构,充实财务、投资、风控等重要管理岗位。此外,初步拟定了融资租赁和大宗贸易考核制度,进一步完善了新业务板块绩效考核体系。

(二)董事会关于企业未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年,全球经济复苏在波动中逐步加强,美、日等主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认,有望逐步走出停滞不前的局面,增长水平可能有所提高,发达经济体重新成为世界经济增长的主要驱动力。就我国而言,国内经济进入增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期,三期叠加对经济的影响不可能在短期内消除,也使得大家面临的经济形势更趋复杂。但总体而言,中国经济增长的动力仍然存在,新型工业化和城镇化将提供10-20年中高速增长的巨大需求,经济发展方式的转变也会创造出新的增长点,经济将继续保持稳中求进的总体趋势,继续保持适度增长。
    新一年的整体经济环境对企业进出口业务,将可能是一个较为有利的时机,世界经济保持复苏,外部需求有所改善,出口有望延续企稳增长的势头;国内宏观经济发展继续向好,改革创新动力不断激发,增长方式的改变将导致内生增长动力有效增强,这将推动国内需求和进口需求的持续增长;人民币年初的贬值状况有望持续一段时间;2013年下半年国家推出的一系列稳定外贸增长的政策措施,诸如税费减免、加快出口退税、加大金融方面的支撑力度等,为外贸发展创造了良好条件。

2、企业发展战略

2014年,董事会确定企业发展的总体思路是:以提升运行质量、促进转型升级为目标,以投资拉动和资源配置二次优化为手段,通过机制和模式创新激发内生驱动力,夯实发展基础,提升质量效益,推动各板块健康可持续发展。

3、 经营计划

2014年是全面深化改革的开局之年,是企业规划再深入、战略再提升之年,也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键一年。面临新形势、新任务和新挑战,企业将进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识,加快适应环境变化的客观要求,在更高层次做好规划提升,在更大范围整合优化资源,以更大力度拓展优势主业,以更有力的措施强化保障体系,力争在新平台上实现新的跨越。
    2014年企业经营目标:努力确保销售规模不低于100亿元,利润水平保持稳定。
    董事会2014年将围绕总体发展思路,会同经营管理层以市场化为导向,突出风险控制,强化以成果运用与市场实绩为导向的评价新体系,重点从以下四个方面抓好落实。
    1)优化企业治理,力促发展战略规划再提升。
    2014年起,企业战略发展规划将从转型发展进入整合提升阶段,实施重点将从规划布局转向能力培育,从要素扩张转向效益提升。企业将做好外部环境的"新审视",对已经实施的规划开展"回头看",对未来几年的规划发展"再思考",着手商贸流通、类金融等核心产业板块、人力资源等核心管理模块的子规划,提出新的规划目标和发展举措。做好制度设计和板块布局,加强对各个板块行业定位、发展目标、赢利模式、风险管控等方面的配套服务和专业引导,提供多手段的资源调度、配置和优化能力,加强对制度实行情况的监督和检查,通过人才汇聚、资源调配,统筹各业务单元,强化总部"大脑"的功能,形成与战略规划相匹配的资源支撑和管理支撑。
    2)提升运行质量,推动各产业板块的转型再发展。
    ①上下联动,推进外贸主业发展方式转变。2014年企业将以产业链延伸、价值链提升、新业态培育、传统模式转型、加快"走出去"以及体制创新等六方面为抓手,推动进出口业务的发展。积极关注上海自贸区政策和TPP协议的影响,做好企业经营策略的应对和调整,抓住政策机遇,扩大贸易渠道。加快供应链电子商务平台建设,推动网上网下两种贸易渠道的融合发展。继续推动研发设计中心与业务子企业的服务对接,以提供更好的技术支撑。利用好柬埔寨办事处的平台,为子企业提供信息对接、资源对接与服务对接。
    ②多措并举,促进内贸"质""量"再提高。一是完善布局。做好业务条块的梳理整合,做好经营平台的整合及人才队伍的优化。二是积极探索新的业务模式,为中小企业提供全产业链融资和贸易服务的综合解决方案,发挥好综合贸易商在服务与金融领域的整合优势。三是有效扩充资源平台,提高质量。要降低资金成本,利用境内外融资平台,扩大融资规模。同时要做有质量的客户和有质量的产品,并积极争取投保内贸险,把好风险防控的最后关卡。
    ③发挥优势,提高类金融板块竞争力。一是提升企业全面能力。准确定位、瞄准标杆、强化管理,探索更加灵活、更加科学的经营模式,进一步形成特色,提升企业自身发展能力;二是进一步汇聚优质资源。扩充项目渠道和融资渠道,探索可持续快速补充资本之路,拓展板块更大的发展空间;三是促进产融互动。立足国有资本的资源优势和市场化运作机制,实施产融互动和融融互动,在为主业发展提供产业链支撑和打造板块整体优势上下功夫;边发展、边创新、边探索、边规范,努力打造一个具有品牌竞争力的、可持续发展的优质板块。
    3)营造创业氛围,持续推动管理制度创新。
    ①深化改革创新,增强内生动力。着力在股权激励机制、业务板块整合、外贸管理模式转型等方面推动有利于优化发展、有利于激发创新的改革措施;完善各板块薪酬制度,鼓励内部创新,营造再次创业的良好氛围,在母子企业战略、经营、财务、分配、学问管理机制等方面加快制度创新、业务创新和学问创新。
    ②集聚资源要素,强化战略支撑。一是不断拓展对内对外的融资渠道,二是加强对要素资源的动态管理和存量资产的再分配,促进存量再生。三是加大力度集聚和培养各类优秀人才。建立"人均效能"指标体系,用人均绩效的管理思维引导成本管理和人力资源的开发利用。
    ③抓好风控建设,持续提升管理。一是围绕管理提升活动,坚持整改与自查相结合,重点突破和全面提升相结合,开展对标管理,进一步提升管理水平。二是风险管理动态化。针对新业务板块在业务探索过程中积累经验和教训,通过专题总结或形成规范制度,用以进一步引导业务体系。三是做好法务风控前置化。做好项目投资、合同管理等重大业务的法律全过程服务。四是管理手段要进一步信息化。加快内贸板块的ERP系统开发,尽快完成财务信息系统升级,做好人力资源、进口、出口ERP系统的功能提升,加速实现数据交互共享。
    4)打造价值企业,深化幸福企业创建。
    积极履行社会责任,塑造良好社会形象。建立社会责任内部管理体系,落实责任部门、建立相关制度,推动履行社会责任工作的组织化、系统化,条件成熟时发布社会责任报告。抓好《幸福企业十项举措》的实施,关注职工精神需求,调动员工的创造、创业、创新的激情,聚集正能量,以发展回报社会。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目企业所需的资金需求

2013年企业预计在进口业务、房地产板块、类金融新业务板块资金需求约为32亿元,企业将继续通过与相关银合作,通过银行综合授信、短期借款等筹得方式满足大部分资金需求。

5、可能面对的风险

2014年,综合国际国内环境考虑,企业可能面临的主要风险如下:

世界经济虽有回暖,但不确定因素依然存在,新的增长动力源尚不明朗,大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向,都存在不确定性。国内经济回升基础尚不稳固,结构性矛盾的制约依然突出;国内原材料、劳动力、土地以及融资成本、环保成本等要素成本持续上升,附加值较低的劳动密集型出口产业国际竞争力不断受到削弱;市场竞争可能继续加剧,优质客户和优质订单争夺激烈,同客户的议价空间不断缩小;钢材、煤炭、水泥等行业产能过剩的格局调整依然缓慢;房地产行业在宏观政策的严厉调控下,未来一段时期仍将处于"挤泡沫"的通道中。

面对上述风险,企业将着眼长远,不断提升产品质量档次、提升产品附加值,提升设计研发、加强品牌建设等措施维持竞争优势;在优化产品结构的同时,加强对客户的拜访与需求调研,提升企业出口产品的差异化竞争能力,努力保证出口业务的规模与盈利水平;同时,继续拓展新兴市场出口业务和国内贸易业务,继续稳定和完善企业的业务布局。加强项目风险控制评审,密切跟踪大宗商品市场动态,通过合理约定业务合同条款规避价格大幅波动风险。房产方面,企业将随时关注国家相关政策的变化,做好项目规划,努力推进销售,加快周转速度,尽量降低风险。


四、  利润分配预案

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以企业2013年末总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金红利3.60元(含税),共计分配利润181,970,443.44元,剩余未分配的利润1,327,403,174.20元滚存至2014年。本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案需经企业2013年年度股东大会批准后实施。

 

五、  涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,企业应当作出具体说明。

报告期新纳入合并财务报表范围的子企业

因直接设立或投资等方式而增加子企业的情况说明

控股子企业东方嘉业企业本期与卢启立等8位自然人共同出资设立宁波品格企业,于2013年5月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330282000264047的《企业法人营业执照》。该企业注册资本258万元,东方嘉业企业出资154.80万元,占其注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该企业成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

控股子企业服装服饰企业本期出资设立宁波加美特斯企业,于2013年1月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330212000325752的《企业法人营业执照》。该企业注册资本100万元,均由服装服饰企业出资,拥有对其的实质控制权,故自该企业成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

控股子企业狮丹努控股企业与自然人沈琦明共同出资设立柬埔寨针织企业,于2013年8月建账。该企业注册资本165万美金,狮丹努控股企业出资135.30万美金,占其注册资本的82% ,拥有对其的实质控制权,故自该企业建账之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2013年12月31日,由于该企业厂房尚未建设完毕,尚无实体经营场所,根据柬埔寨有关法律规定尚未能办理设立登记手续。

 

 

 

董事长:高康

钱柜手机娱乐官网有限企业

2014年3月27日

 



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