投資者交流 ● INVESTOR INTERACTION
情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业2012年年度报告摘要

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业

2012年年度报告摘要

一、  重要提示

1.1  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 

1.2  企业概况

股票简称钱柜手机娱乐官网股票代码600120
股票上市交易所上海证券交易所
 
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王  俊姬  峰
电话0571-876003830571-87600383
传真0571-876003240571-87600324
电子信箱invest@zjorient.cominvest@zjorient.com
 

二、  主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元 币种:人民币


2012年(末)

2011年(末)

本年(末)比上年(末)增减(%)

2010年(末)

总资产

9,817,592,865.10

7,869,707,236.58

24.75

7,109,040,649.36

归属于上市企业股东的净资产

3,643,831,405.25

2,966,634,971.23

22.83

2,894,229,970.02

经营活动产生的现金流量净额

-471,518,855.28

-945,386,318.09

49.88

505,469,605.96

营业收入

7,933,863,338.65

7,210,842,157.90

10.03

4,742,704,949.59

归属于上市企业股东的净利润    

399,847,732.49

219,720,469.98

81.98

207,341,438.70

归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润   

120,238,847.65

173,741,850.20

-30.79

134,205,501.90

加权平均净资产收益率(%)

12.10

7.50

增加4.6个百分点

12.14

基本每股收益(元/股)

0.79

0.43

83.72

0.41

稀释每股收益(元/股)

0.79

0.43

83.72

0.41

 

2.2  10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数

47,003

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

37,126




前10名股东持股情况







股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的

股份数量


浙江省国际贸易集团有限企业

国有法人

45.49

229,933,072




江苏省国际信托有限责任企业-民生新股自由打资金信托三号

未知

0.65

3,266,200


未知



中信信托有限责任企业-建苏723

未知

0.61

3,103,731


未知



蒋水良

境内自然人

0.37

1,849,795


未知



许泽民

境内自然人

0.35

1,755,000


未知



张素清

境内自然人

0.28

1,440,264


未知



东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划

未知

0.27

1,358,800


未知



季爱琴

未知

0.24

1,196,731


未知



东海证券-兴业银行-东风2号集合资产管理计划

境内自然人

0.22

1,088,800


未知



浙江锦鑫建筑工程有限企业

未知

0.18

900,000


未知



上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。













 

2.3  以方框图描述企业与实际控制人之间的产权及控制关系

 

三、  管理层讨论与分析

3.1董事会关于企业报告期内经营情况的讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

2012年是企业实施中长期战略规划、推进转型升级的关键之年,也是企业经营环境较为复杂和艰难的一年。欧债危机反复,欧洲市场需求疲软;美国经济复苏缓慢,需求不旺;中日贸易也一定程度减少。而在全球经济增长明显放缓我国对发达经济体出口增长下降的同时,对新兴经济体和发展中国家也出现了同步甚至更大幅度的下降。此外,大宗商品价格的波动,人民币持续小幅升值等因素,都增加了外贸业务开展的难度。就企业内部而言,实施战略规划是企业2012年工作的重中之重。实施过程既包括了对传统主业的提升改造,又有大量对新业务板块的探索和研究;既要面临外部环境的挑战,又有内外部资源的消化和整合;还有管理模式和经营理念的调整,面临全新的课题和诸多挑战。面对困难,企业董事会和经营管理层紧紧围绕打造"转型强体、创新强企"的工作要求,在各方大力支撑下,以实施规划为抓手,积极应对各种困难和挑战,齐心协力、攻坚克难,加快资源整合,加大创新力度,在优化产业结构、推动转型升级、强化战略管控、提升企业学问建设等各个方面都取得了明显成效,圆满完成了年初董事会确定的各项预算目标和工作任务。
    2012年,企业实现销售收入79.34亿元,同比增长10.03%;实现利润总额7.12亿元,同比增长23.12%;实现归属于母企业的净利润4亿元,同比增长81.98%,各项数据再创历史新高。
    报告期内企业重点工作如下:
    1、坚持规划引领,优化产业结构,"一体两翼"初步成型。
    在商贸流通板块,企业在稳定传统外贸的基础上,通过与大客户战略合作,以供应链金融手段带动钢材、煤炭等大宗贸易业务发展,促进了内外贸两大业务板块,进出口两种经营手段的融合,优化了原有的商品经营格局,销售规模实现大幅增长,商贸板块全年销售规模达到74亿元,其中出口6.39亿美金,与上年同期相比稳中略增;进口5,405万美金,受纺织机械和太阳能设备行业调整的影响,同比下降61.09%;大宗内贸实现销售24亿元,同比增长了近5倍。
    类金融是企业重点打造的战略型新兴产业,也是企业转型升级的支柱板块。报告期内企业通过股权收购、团队引进和平台重组等方式,完成了以资产管理、融资租赁和产融投资为核心业务单元和以期货经纪、股权管理、证券投资等股权型投资为外围支撑的类金融板块架构,该板块累计投资金额超过11亿元。
    在房地产板块,控股子企业浙江国贸东方房产为提升项目配套实力,注册资本从1亿元增资到5亿元,在湖州继续竞拍了97亩土地,"国贸·仁皇"项目占地面积增加到318亩,摊薄了土地成本,提升了项目整体规模。按照规划,"国贸·仁皇"项目未来建筑面积为60万平方,该项目一期工程于2012年10月26日动工。新帝置业企业推动全员销售,想方设法打开市场。
    2、专注主业发展,着力"五个突破",商贸流通板块提速转型。
    面对严峻的外部形势,企业在加大扶持力度稳定传统外贸的同时,积极引导业务企业转换经营思路,寻找转型突破口,通过改造提升传统产业来努力化解金融危机带来的困难和挑战,在多个方面进行突破。即,在传统外贸经营质量上有提升;在外贸支撑平台建设上有推进;在外贸产业链延伸上有进展;在盈利模式和板块联动上有创新;在获取外部资源拓展经营渠道上有突破。
    3、着眼新兴产业,搭建三大平台,类金融板块完成战略布局。
    为落实类金融板块建设,加快了团队引进、抓紧方案设计,搭建组织框架,吸取整合内外有利资源,在各方通力协作下,在不到半年时间内完成了类金融板块三个核心业务单元的战略布局。
    1)"国金租赁企业"快速推进。2012年9月,企业作为控股股东发起设立浙江国金租赁股份有限企业,以中小企业技术改造设备融资租赁为主攻方向,涵盖节能、环保、水务和工程机械等行业领域,致力打造国内一流的专业融资租赁企业。国金企业成立后迅速组建团队、建章立制,同时紧锣密鼓推进业务发展,当年实现了租赁收入,同时形成了一定的项目储备规模。 
    2)"国安产融企业"整合起步。该企业在供应链金融业务的商业模式上作了许多探索,逐步形成了立足产业投资+金融服务拓展大宗商品流通市场,加快类金融板块商业模式转型与经营机制创新的发展导向,并着手在原志远投资企业平台上整合组建国安产融投资有限企业,注册资本从3000万增资到1亿元人民币,下设煤炭、再生资源、供应链管理三家控股子企业,尝试在矿产品、天然气、食品进口等多个领域开展大宗贸易。
    3)"国贸东方资本"顺利启航。作为国贸东方资本的第一大股东,企业抓住国内产业结构调整、金融服务业蓬勃发展有利机遇,引进一流的专业投资团队,与合伙企业共同发起成立浙江国贸东方投资管理有限企业,打造专业化的资产管理机构。
    4)类金融股权投资比例进一步加大。企业去年完成了原国贸持有的永安期货10.87%股权的收购,企业现合计持有永安期货股权16.3%,成为永安第二大股东。参与华安证券同比例增资2,136万元,增资完成后企业持有股权比例从2.49%上升为2.51%。
    4、狮丹努打造总部经济,布局跨国、跨区域产业发展,战略推进势头强劲。
    企业下属狮丹努集团加快实施以宁波总部经济为核心,建设跨区域新实体产业经济的发展宏图,一年来取得了扎实进展。
    1)打造总部经济,建立跨国、跨区域发展的产业布局。报告期内狮丹努集团拿下宁波海曙区1.77公顷的商业用地,规划建成集国际贸易、物流管理、研发设计、品牌管理、多元投资及财务远程管理于一体的现代化管理中心。总部经济模式的确立对狮丹努进一步提升集团管控力,全面实施转型战略将产生积极而重要的影响。
    2)推进品牌建设,实现内销外贸双向发展。狮丹努旗下有"巴比乐乐"童装和"C.O."时尚男装两个主打品牌,"巴比乐乐"品牌成立两年,在全国发展了直营加盟店70家;"C.O."时尚男装成立仅一年,已在国内开设了25家品牌专卖店,"狮丹努"作为中国驰名商标正在申报准备当中。
    3)推进产业转移,生产基地多翼格局正在形成。狮丹努顺应产业转型发展的大势,加快推动生产基地布局调整,在安徽芜湖、柬埔寨、鄞州古林等地的生产基地正在建设和生产中,基本完成了生产基地的向外迁移和生产规模的大幅扩张,"一个中心三个基地"的产业格局基本成型,
    5、提升管理能力,推动协同共进,战略支撑体系进一步完善。
    企业的战略转型首先是理念转型和管理转型,企业在实践中努力提升各种管理能力,为实施发展战略提供有力保障。
    1)提升了业务创新能力。管理层先后开展了供应链金融、融资租赁、期现结合、电子商务、研发中心、品牌战略、基金管理等大量新课题的学习研究,到行业优秀企业开展交流,获取了大量信息和有益经验。随着战略规划的快速推进,企业职能部门逐步向承担供应链金融、套期保值、外汇理财、财务投资等综合性经营部门转型,直接参与到新业务组合的各项经营活动中,探索供应链金融的商业模式和赢利模式,研究融资租赁风险控制机制,改进钢材配供业务的经营思路,强化经营意识、风险意识,提升了业务创新能力和市场拓展能力。
    2)提升了风险管控能力。一是完善内控体系的组织制度、实施方案和评价体系,顺利推动上市企业内控体系的正式实施。二是逐步规范大宗商贸和类金融板块的管理制度和管控流程,形成常态化的风险评价和审核机制。重大经营项目由子企业专业评审委初审,再由企业风控小组进行全方位风险评估,最后提交班子决策。在制度形成过程中强调过程风险控制,各个风险节点落实到人,风险管控层层把关,环环相扣。三是利用信息化技术提升管理手段。进口业务去年正式纳入ERP信息系统管理;财务NC系统年底前完成了初步升级,实现与国贸对接;办公、人事管理均统一纳入国贸集团的信息管理平台;大宗贸易和融资租赁的信息化管理平台提上了议程,正在加紧设计调研。
    3)提升了服务保障能力。职能部门积极调整角色,主动提供与战略规划相配套的管理与服务。贸易信息部工作重心从技术服务和贸易管理转向业务支撑平台的打造,同时抽调人员,为子企业提供样品拍摄、样本制作、电商平台运作等"常态化"、"零成本"服务;内审部门工作重心从内审转向内控,更加关注内控体系运行和运行质量管理;财务部门重点转向资源筹划和资产运作。各部门围绕战略实施,形成合力、强化了管理服务和资源保障。
    4)提升了团队凝聚力。为配合企业战略规划的深入实施,加大各类高素质人才引进工作,共引进融资租赁、基金管理、供应链管理等各类人才40余名,其中硕士以上20人,有海外留学经历的14人,集聚了各个行业发展的中高端人才,为企业新产业的发展做好了战略性资源储备。

 

(二) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

7,933,863,338.65

7,210,842,157.90

10.03

营业成本

7,029,569,528.98

5,972,926,406.42

17.69

销售费用

249,647,374.83

224,134,000.33

11.38

管理费用

241,894,294.45

337,217,165.59

-28.27

财务费用

58,765,657.69

-42,254,157.02

239.08

经营活动产生的现金流量净额

-471,518,855.28

-945,386,318.09

50.12

投资活动产生的现金流量净额

183,409,159.12

-658,144,142.44

127.87

筹资活动产生的现金流量净额

588,804,585.46

1,400,324,663.55

-57.95

 

2 收入

(1) 主要销售客户的情况

企业销售客户前五名合计收入203,484.67万元,占全部销售收入的25.64%。

 

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况







分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

商品流通


6,004,110,505.07

85.57

4,081,066,309.17

68.40

47.12

工业制造


761,842,647.32

10.86

706,342,246.64

11.84

7.86

房地产


228,044,411.04

3.25

1,154,683,728.42

19.35

-80.25

货运代理及其他


20,589,046.68

0.29

24,051,554.98

0.40

-14.40

融资租赁


2,404,178.06

0.03




 

分产品情况







分产品

成本构成

项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

纺织品及原料等


5,101,635,121.19

72.70

4,078,117,549.89

68.35

25.10

钢材等大宗材料


1,539,028,450.83

21.93

82,827,981.85

1.39

1,758.10

商品房等


228,044,411.04

3.25

1,154,683,728.42

19.35

-80.25

代理进口设备


125,289,580.37

1.79

626,463,024.07

10.50

-80.00

货运代理及其他


20,589,046.68

0.29

24,051,554.98

0.40

-14.40

融资租赁


2,404,178.06

0.03




 

(2) 主要供应商情况

本期企业向前五名供应商合计的采购金额为239,630.66万元,占年度采购总额的比重为34.15%。

 

4 费用

财务费用较2011年度增加10,101.98万元,主要系企业本期银行借款利息支出增加所致

 

5 现金流

经营活动产生的现金流量净额为-47151.89万元,同比增加了47386.75万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为18340.92万元,同比增加了84155.33万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为58880.46万元,同比减少了81152.01万元,主要是偿还债务支付的现金较上期增加所致。

6  其它

(1)企业利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

系企业出售持有的杭州海康威视数字技术股份有限企业无限售条件的流通股收益314,710,924.13元。

 

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况







分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%)

商品流通

6,449,562,043.82

6,004,110,505.07

6.91

44.17

47.12

减少1.87个百分点

工业制造

998,457,550.66

761,842,647.32

23.70

7.88

7.86

增加0.02个百分点

房地产

411,762,253.00

228,044,411.04

44.62

-76.64

-80.25

增加10.12个百分点

货运代理及其他

24,480,736.41

20,589,046.68

15.90

-16.66

-14.40

减少2.22个百分点

融资租赁

19,694,231.88

2,404,178.06

87.79



增加87.79个百分点

 

主营业务分产品情况







分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%)

纺织品及原料等

5,771,708,028.67

5,101,635,121.19

11.61

23.24

25.10

减少1.31个百分点

钢材等大宗材料

1,550,097,501.47

1,539,028,450.83

0.71

1,688.41

1,758.10

减少3.73个百分点

商品房等

411,762,253.00

228,044,411.04

44.62

-76.64

-80.25

增加10.12个百分点

代理进口设备

126,214,064.34

125,289,580.37

0.73

-79.94

-80.00

增加0.29个百分点

货运代理及其他

24,480,736.41

20,589,046.68

15.90

-16.66

-14.40

减少2.22个百分点

融资租赁

19,694,231.88

2,404,178.06

87.79



增加87.79个百分点

 

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

自营出口

4,277,085,358.12

1.50

国内销售

3,626,871,457.65

21.81

 

(四) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%)

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%)

本期期末金额较上期期末变动比例(%)

交易性金融资产

72,363,062.04

0.74

150,103,924.41

1.91

-51.79

应收票据

27,550,000.00

0.28

42,603,641.22

0.54

-35.33

应收账款

551,578,319.30

5.62

387,618,884.27

4.93

42.30

预付款项

221,769,426.55

2.26

715,878,420.33

9.10

-69.02

应收利息

1,880,208.02

0.02

5,106,833.22

0.06

-63.18

应收股利

4,907,608.65

0.05



100.00

其他流动资产

134,310,098.68

1.37

60,000,000.00

0.76

123.85

长期应收款

394,443,574.70

4.02



100.00

长期股权投资

647,096,233.31

6.59

310,357,372.36

3.94

108.50

在建工程

102,836,096.90

1.05

69,402,742.59

0.88

48.17

无形资产

470,108,833.22

4.79

31,419,907.71

0.40

1,396.21

递延所得税资产

87,545,393.84

0.89

60,540,341.80

0.77

44.61

应付票据

384,038,850.16

3.91



100.00

预收款项

439,040,673.84

4.47

774,145,059.76

9.84

-43.29

应交税费

226,278,234.74

2.30

151,806,062.90

1.93

49.06

应付股利

7,369,214.96

0.08

4,219,762.93

0.05

74.64

其他应付款

702,847,893.69

7.16

101,516,514.15

1.29

592.35

一年内到期非流动负债

288,800,000.00

2.94



100.00

长期借款

52,367,740.00

0.53

440,063,790.00

5.59

-88.10

长期应付款

98,560,777.40

1.00



100.00

交易性金融资产:主要系子企业本期衍生金融资产减少所致。

应收票据:主要系企业及子企业期末未到期的银行承兑汇票减少所致。

应收账款:主要系企业及子企业本期商品流通收入增加、未到结算期的应收账款增加所致。

预付款项:主要系企业预付的土地出让金结转至无形资产所致。

应收利息:主要系企业及子企业贸易融资保证金利息减少所致。

应收股利:主要系企业投资企业已宣告未发放股利增加所致。

其他流动资产:主要系子企业本期待抵扣增值税进项税额及预缴营业税金及附加在本科目列示。

长期应收款:主要系子企业国金租赁企业应收融资租赁款增加所致。

长期股权投资:主要系企业及子企业本期投资增加所致。

在建工程:主要系子企业狮丹努控股企业本期棉针织服装项目建设投入增加所致。

无形资产:主要系企业本期土地使用权增加所致。

递延所得税资产:主要系企业本期可抵扣的未实现内部销售损益增加所致。

应付票据:主要系企业及子企业本期开立银行承兑汇票增加所致。

预收款项:主要系房地产子企业本期交房,结转预收房款所致。

应交税费:主要系子企业本期待抵扣增值税进项税及预缴营业税金及附加在其他流动资产列示所致。

应付股利:主要系狮丹努集团企业等子企业本期已宣告未发放股利增加所致。

其他应付款:主要系子企业本期收到拆借款增加所致。

一年内到期非流动负债:主要系子企业本期一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款:主要系子企业本期长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

长期应付款:主要系子企业国金租赁企业融资租赁保证金增加所致。

 

(五) 核心竞争力分析

企业领导层团队在对企业未来发展的定位,对企业战略规划的掌控,以及对企业既定规划的实行,是企业核心竞争力的最基本保证。
    在商贸流通板块,企业经过多年的发展,拥有一支经验丰富的进、出口业务专业团队,在发挥传统针织服装产品专业优势的基础上,已形成服装、家纺产品以及服饰小商品、鞋类四大门类为主导的具有专业优势和规模效益以及接单、设计打样、生产、储运、出口各环节紧密配套、规范管理的贸易运作管理体系。企业下属狮丹努集团成功地在安徽芜湖、柬埔寨等地设厂,基本完成了生产基地的向外迁移和生产规模的大幅扩张,"一个中心三个基地"的产业格局基本成型,未来的发展空间更加广阔。企业产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚等,贸易活动覆盖100多个国家和地区,与国际众多知名商社、百货业、企业集团保持着良好而持久的业务合作往来。企业成功培育了"狮丹努"、"克鲁斯"、"巴比乐乐"童装和"C.O."时尚男装等知名品牌,客户有较强的认同感。企业还运用各种先进的信息技术和手段搭建技术平台,完成了供应链电子商务平台、研发中心的建设,大大增强了对外贸业务的扶持。
    在类金融板块,企业通过引进融资租赁、基金管理、供应链管理等一流的专业投资团队,集聚了各个行业发展的中高端人才,短短一年已经完成类金融板块的布局。
    此外,企业一向信誉良好,与中国银行、中信银行、农业银行、工商银行等多家银行有长期的合作关系,拥有较强的融资能力,为企业的发展提供有力支撑。

 

(六) 投资状况分析

1 对外股权投资总体分析

(2) 证券投资情况

序号

证券

品种

证券

代码

证券

简称

最初投资金额(元)

持有数量(股)

期末账面价值(元)

占期末证券总投资比例(%)

报告期损益(元)

期末持有的其他证券投资

5,000,000.00


5,167,896.64

100.00

167,896.64




合计

5,000,000.00


5,167,896.64

100

167,896.64




期末持有的其他证券投资系华安理财2号基金投资产品。

 

(3) 持有其他上市企业股权情况

单位:元

证券

代码

证券简称

最初投

资成本

占该企业股权比例(%)

期末账面价值

报告期损益

报告期所有者权益变动

会计核算科目

股份

来源

600677

航天通信

1,530,000.00

0.37

9,026,256.00


180,045.00

可供出售金融资产


002415

海康威视

26,529,315.60

4.50

2,382,375,054.36

331,291,503.33

338,498,356.83

可供出售金融资产


合计

28,059,315.60

/

2,391,401,310.36

331,291,503.33

338,678,401.83

/

/


 

(4) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象

名称

最初投资

金额(元)

持有

数量(股)

占该企业股权比例(%)

期末账面价值(元)

报告期损益(元)

报告期所有者权益变动(元)

会计核算科目

股份来源

浙江省永安期货经纪有限企业

129,814,703.14

140,217,390.00

16.3043

356,451,733.19

14,956,521.62


长期股权投资


华安证券有限责任企业

60,000,000.00

72,000,000.00

2.55

81,360,000.00

4,800,000.00


长期股权投资


广东发展银行股份有限企业

36,000,000.00

15,209,652.00

0.0987

36,000,000.00



长期股权投资


合计

225,814,703.14

227,427,042.00

/

473,811,733.19

19,756,521.62


/

/

 

2、非金融类企业委托理财及衍生品投资的情况

(5) 委托理财情况

    本年度企业无委托理财事项。

 

(6) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方

名称

委托贷款金额

贷款期限

贷款

利率

抵押物或担保人

是否逾期

是否关联交易

是否展期

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

预期收益

投资盈亏

嘉凯城集团股份有限企业

300,000,000.00

18个月

12%(年)

浙江省商业集团有限企业

54,000,000.00

6,950,000.00

根据2012年10月,企业通过农业银行保俶支行向嘉凯城企业发放委托贷款30,000.00万元。该委托贷款本息由嘉凯城企业控股股东浙江省商业集团有限企业提供连带保证责任担保。

 

3、募集资金使用情况

    报告期内,企业无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

 

4、主要子企业、参股企业分析

                                                                        单位:元

企业名称

业务性质

注册资本

资产规模

企业所占%

净利润

浙江国贸东方

房地产有限企业

 房地产

   500,000,000.00

   1,820,366,868.72

60.00

 -10,667,685.67

浙江国金租赁

股份有限企业

 融资租赁

 USD25,000,000.00

     420,376,954.87

55.00

    6,569,825.46

浙江新帝置业有限企业

 房地产

   120,000,000.00

     701,034,496.51

61.00

   86,335,659.73

浙江国安产融

投资有限企业

 投资

   100,000,000.00

     145,105,682.08

100.00

      116,475.90

杭州舒博特新材料

科技有限企业

 商品流通

    80,000,000.00

  ,    198,677,617.21

100.00

      485,007.09

湖州东方蓬莱置业有限企业

 房地产

    50,000,000.00

        68,924,749.25

100.00

    1,199,075.01

宁波狮丹努集团有限企业    

 工业制造

    30,000,000.00

   1,328,230,541.14

45.00

 124,552,114.53

钱柜手机娱乐官网集团恒业

进出口有限企业  

 商品流通

    17,160,000.00

        90,183,310.02

65.00

   16,085,710.92

钱柜手机娱乐官网集团振业

进出口有限企业 

 商品流通

    16,380,000.00

     131,302,319.17

61.00

   16,917,473.27

钱柜手机娱乐官网集团新业

进出口有限责任企业

 商品流通

    13,671,000.00

        45,100,366.35

56.25

    6,002,061.88

钱柜手机娱乐官网集团茂业

进出口有限企业

 商品流通

    13,600,000.00

        72,663,979.27

65.00

   16,651,880.77

钱柜手机娱乐官网集团华业

进出口有限企业 

 商品流通

    13,000,000.00

        44,606,225.33

61.85

    5,130,265.15

钱柜手机娱乐官网集团服装服饰

进出口有限企业

 商品流通

    12,500,000.00

        63,599,976.01

62.40

   10,967,977.62

钱柜手机娱乐官网集团嘉业

进出口有限企业 

 商品流通

    12,000,000.00

        56,969,170.41

61.00

   10,154,011.42

钱柜手机娱乐官网集团浩业

贸易有限企业    

 商品流通

    10,000,000.00

     304,041,097.69

55.00

    5,194,150.40

钱柜手机娱乐官网集团泓业

进出口有限企业

 商品流通

    10,000,000.00

         1,998,195.22

60.00

         -1,804.78

钱柜手机娱乐官网集团凯业

进出口有限企业 

 商品流通

     9,020,000.00

        91,806,267.92

65.00

   10,128,492.16

钱柜手机娱乐官网集团骏业

进出口有限企业 

 商品流通

     7,000,000.00

        27,387,333.80

65.00

    2,954,381.18

钱柜手机娱乐官网集团盛业

进出口有限企业

 商品流通

     5,500,000.00

        16,038,497.35

65.00

    1,395,204.77

钱柜手机娱乐官网集团国际

货运有限企业           

 服务业

     5,500,000.00

        45,383,740.20

56.50

    1,484,213.25

钱柜手机娱乐官网集团建业

进出口有限企业

 商品流通

     5,000,000.00

        29,054,532.32

60.00

    4,861,803.01

香港东方国际

贸易有限企业     

 商品流通

 HKD390,000.00  

         4,102,086.19

100.00

    1,333,776.07

 

5、非募集资金项目情况

报告期内,企业无非募集资金投资项目。

 

3.2 董事会关于企业未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

展望2013年,全球经济仍将处于危机后的调整期,国际金融危机深层次影响继续显现,欧洲主权债务危机在短期内难以根本解决,全球经济复苏缓慢,国际市场需求下滑,贸易保护主义加剧,国际环境充满复杂性和不确定性。国内经济正处转型阶段,劳动力成本和商务运营成本的大幅上涨,原有竞争优势、增长动力逐渐削弱,新优势尚未形成,市场信心和预期不稳,经济运行处在寻求新平衡的过程中。随着我国要素价格上升,出口竞争优势逐步由低成本向规模经济、产业聚集效应转变,而当外部市场持续萎缩、内部市场不振时,规模经济、产业聚集对成本上升的抵消作用也在减弱。上述因素的变化,可能预示我国出口竞争力开始出现下降迹象,根据商务部监测,我国劳动密集型产品的国际市场份额已经持续小幅下降。种种形式表明,未来外贸粗放型高速增长的时代将逐渐远去,提升贸易质量和效益、倡导集约型外贸出口,将成为中国未来对外贸易发展新的增长点和方向。

 

(二) 企业发展战略

2013年,董事会确定企业发展的总体思路是:紧紧围绕科学发展主题,继续深入实施企业战略规划,以提高发展质量和效益为目标,着力在推动主业升级、打造房产品牌、夯实类金融发展基础上取得新突破,在提升管控水平、加快人才强企、深化机制体制改革上取得新进展,进一步推动企业持续健康较快发展。

 

(三)经营计划

2013年是企业战略规划从转型发展期向整合提升期过渡的关键一年,准确把握发展大局,清醒认识困难和挑战,积极寻找发展措施和对策,把经营思想和认识统一到"提高发展质量和效果"的总要求上来,统一到深入实施战略规划、推动企业转型升级的总目标上来,进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识,紧紧把握新机遇,妥善应对新挑战,努力创造新优势,坚定发展信心,努力开创新局面。
    2013年企业经营目标:确保规模和利润在2012年实绩基础上实现双增长,力争规模和利润各增长10%。
    董事会将围绕上述要求和经营目标,会同经营管理层重点从以下几个方面抓好落实。
    1、以深入实施战略规划为目标,提高集团上下的协同力和实行力。
深入实施战略规划是贯穿企业2013年的工作主线,也是一项长期性、系统性工作,企业上下要在加快发展、创新发展、跨越发展上形成共识,及时把握机遇,调动内外资源、上下协力共同推动规划实施。
    1)抓好目标分解落实,提高战略协同能力。按照战略联动、资源联动、业务联动、理念联动、风控联动等"五个联动"的要求,做好战略的全面对接和子企业的发展目标对接,将企业的整体战略目标逐层分解转化为各部门、各企业的发展目标、经营目标和考核指标,通过战略协同,发挥整体优势,促进板块协调发展。
    2)加强重点课题研究,提升战略管控水平。企业董事会和管理层要带头抓好新板块的学习和重点课题研究,关注宏观经济政策的新动向,分析产业竞争格局调整的新情况,加强对经济发展规律、行业变化规律的研究,提升产业发展的引导、管理和综合服务能力。引导商贸类企业明确转型升级的增长点,寻找深化改革创新的突破口;引导类金融企业结合经营特长和自身资源,明确业务发展定位和赢利模式,制定切实可行的发展计划和发展策略;引导企业开展对标管理,研究行业领先企业的发展模式,扬长避短,发挥优势,提升行业发展地位。
    3)健全风控体系建设,严密防范经营风险。进一步健全管理流程和风控体系建设,完善风控体系总体规范、风控管理手册和自我评价机制等制度建设。加强对大宗贸易等新业务的风险监测,重点针对控货权、贸易真实性背景调查及税务风险加强内部审查。要充分利用信息化平台抓好业务流程管理和监测,及时做好风险预警。加快大宗贸易、融资租赁等新业务板块的系统调研和App开发,扩大信息化管理的覆盖面。抓好新业务板块的制度体系建设,优化业务流程,使管理更规范、风控更有效。
    2、以提高发展质量效益为目标,继续优化"一体两翼"产业发展布局。
    将注重增长质量和效益放在首位,是当前国内外经济形势变化的必然要求,也是企业生存发展之本。今年企业要重点围绕产业优化布局,夯实发展基础,提升发展效益,提高产业发展的层次,走健康、可持续发展的道路。
    1)深入推动商贸主业转型。一是抓紧研究出台鼓励商贸流通业务的相关政策措施,引导企业着眼长远发展、转变增长方式,谋求健康发展。二是加快电子商务平台及供应链管理信息化平台的推广应用,争取年内做到企业全覆盖、业务全覆盖和节点全覆盖,建立传统贸易与电子商务的网上网下互动平台。三是鼓励有条件的企业对产业链上下游企业开展收购和重组,工贸联动加强货源基地建设;组织企业到东南亚考察,研究"走出去"到海外办厂的可行性。四是加快研发中心的建设进度,提升服务、打样、设计和研发能力,启动自主品牌设计开发;五是抓住国内消费升级的机遇,继续调整进口商品结构和经营模式,实现代理和自营"两条腿走路",提升进口业务规模和效益。六是大力探索供应链金融的创新服务,推进货物贸易与服务贸易集成化模式,通过价值链服务增值,提升经营规模和质量效益。
    2)推动房地项目建设上台阶。今年是国贸房产夯实发展基础、加强全面建设、推动项目建设上台阶的关键一年,湖州仁皇项目3号地块争取年内预售;2号地块完成设计及报批,力争6月份前开工建设;1号地块完成各项前期工作,争取年内择期开工;企业将积极与国贸房产做好互动,加强对国家宏观经济形势和房地产发展趋势的调查研究,共同探索新形势下的大型项目的营销模式和赢利模式,做好项目的长期规划;同时从产业培育角度,研究论证其它具有发展潜力的地产类型,为房地产业形成合理的项目储备和持续产出创造条件。
    3)夯实类金融产业发展基础。类金融是联结三大板块互相融合、协同发展的重要纽带和实现增值服务的重要渠道。今年类金融板块的发展重点要从资源获取为主转向培养能力为主,引导类金融企业结合经营特长和自身资源,完善管理制度,建立管控模式,提升赢利要求,探索培育具有特色的产融经济发展模式。国金租赁企业要抓好产业聚焦和区域定位,与省内外大集团开展互动,与进口业务开展互动,拓宽业务渠道和融资渠道,同时要在项目设计、赢利模式和风险控制等方面下功夫,实现专业化和差异化服务,初步确立在行业中的竞争优势。国安产融要继续探索贸易、融资、物流、服务等多种业务的组合效应,为客户提供具有产融协同特色的综合性解决方案,同时发挥在煤炭、废旧金属处理等方面的资源优势,探索创新业务模式和增值服务,实现经济效益和规模效益的同步成长。
    4)抓好产业板块协同发展。加强与政府部门的沟通,积极争取参与省内重大项目、获得重要资源的机遇;加强与大企业大集团的战略合作,进一步扩大资源优势,拓宽发展空间;立足类金融板块专业化特色,主动与期货、信托、保险等国贸成员企业开展业务资源对接、金融产品对接和产业链布局对接,提供包括供应链金融、融资租赁、资产管理等金融创新服务,在更大的平台上推动板块互动、产融互动和资源互动。
    3、以增强发展活力和动力为目标,深化企业各项改革。
    1)创新制度设计,大力推动人才强企战略。企业将进一步完善人才的引进、培养、激励机制,激发人才团队的创新、创业、创造能力。一是进一步拓宽人才引进渠道,吸引商贸、金融、电子商务、投资管理等领域的优秀人才加盟,充实新业务板块的发展力量。二是研究制定与市场水平接轨、与现有考核制度接轨的类金融服务、大宗商贸等新板块的激励考核制度,建立更为全面、系统、科学的企业绩效考核分配制度和激励约束机制。三是继续加大竞争性选人用人的力度,建立更具活力和竞争力的任用机制。
    2)深入推进内部改革,优化企业资源配置。改革是推动企业发展的动力源泉。企业将深入研究适应当前外部形势、推动外贸企业优化发展的政策措施,鼓励外贸企业结合自身资源和发展目标提出改革愿景,上下联动、深化改革、创新制度、激发活力,优化调整经营结构、人员结构和管理机制,发挥资源配置的最大效益。
    3)积极寻找发展机遇,推动产业延伸。要积极利用后危机时代开展行业重组和产业并购的有利条件,从产业链纵向延伸角度,从投资战略型新兴产业的角度,从培育新板块的角度寻找投资并购的重大机遇,积极参与新能源、新产业以及成长性企业的投资,把握行业成长机遇,培育新的板块增长点,切实增强转型发展动力。
    4)构建企业学问的新元素。以提供创业创新氛围为导向,持续推进职业生涯规划管理、职业培训与教育、关心关爱机制等员工素质工程建设;以改善工作环境与氛围为导向,不断提高"幸福企业"的指数,凝聚团队,共创发展,共享幸福。

 

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目企业所需的资金需求

2013年企业预计在进口业务、房地产板块、类金融新业务板块资金需求约为24亿元,企业将继续通过与相关银合作,通过银行综合授信、短期借款等筹得方式满足大部分资金需求。

 

(五) 可能面对的风险

在商贸流通方面,受全球经济形势的影响,国际消费市场需求呈现明显不足可能出现下滑;企业大宗商品贸易涉及的钢材、煤炭等原材料价格波动,对控制成本可能会造成一定困难;外贸业务主要以美金计价,人民币对美金汇率有可能继续升值,压缩企业的盈利空间。面对上述风险,企业将充分发挥自身的外贸业务优势,以专业、优质、周到的服务,抓牢老客户,发展新客户;密切跟踪大宗商品市场动态,通过合理约定业务合同条款规避价格大幅波动风险;各业务部门、财务部门密切跟踪汇率走势,业务员洽谈时预估人民币升值因素,避免人民币升值对我方的不利影响,积极采用出口押汇、远期结汇等金融工具,规避汇率风险,同时积极推动进口和出口的联动发展,对冲汇率风险。
    在房地产方面,国家宏观调控政策影响可能会较大,国家通过对土地、信贷、税收等领域进行政策调整,以及国家相关房地产宏观调控政策都将对行业产生相应的影响。企业将随时关注国家相关政策的变化,做好项目规划,努力推进销售,加快周转速度,尽量降低风险。

 

3.3 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

 

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

 

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、实行或调整情况

1、新的分红政策制订情况:

根据中国证监会《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)的相关要求,企业六届董事会第十四次会议及2012年第二次临时股东会通过审议通过了《关于修改<企业章程>中利润分配条款的议案》,详情请见企业2012年8月18日发布的公告。
    2、企业目前现金分红政策为: 
    根据《企业章程》中第162条的规定:在保证企业正常经营业务和长期发展的前提下,企业应当尽量采用现金分红方式。企业最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,现金红利分配的具体比例由董事会根据企业经营状况和中国证监会的有关规定拟定,交股东大会审议决定。
    3、报告期内现金分红实行情况: 
    2012年4月20日召开的企业2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案:企业2011年末总股本505,473,454股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.08元,共计分配利润60,656,814.48元。企业严格实行了企业章程制定的利润分配政策。

 

(二) 报告期内盈利且母企业未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,企业应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

 

(三) 企业近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度

每10股送红股数(股)

每10股派息数(元)(含税)

每10股转增数(股)

现金分红的数额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市企业股东的净利润

占合并报表中归属于上市企业股东的净利润的比率(%)

2012年

0

2.5

0

126,368,363.50

399,847,732.49

31.60

2011