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信息公告

Information announcement

钱柜手机娱乐官网重大资产重组继续停牌的公告

2016.01.19

股票代码:600120              股票简称:钱柜手机娱乐官网              编号: 2016-006


本企业董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业(以下简称“浙江国贸”)正在筹划涉及企业的重大资产重组事项,企业股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日,企业发布了《钱柜手机娱乐官网有限企业重大资产重组停牌公告》(2015-036号),企业于2015年10月19日进入重大资产重组程序。2015年11月19日,企业发布了《钱柜手机娱乐官网有限企业重大资产重组继续停牌的公告》(2015-047号),企业股票自2015年11月19日起继续停牌暂不超过一个月。2015年12月19日,企业发布了《钱柜手机娱乐官网有限企业重大资产重组继续停牌的公告》(2015-056号),企业股票自2015年12月19日起继续停牌暂不超过一个月。2015年12月30日及2016年1月15日,企业七届董事会第十五次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《钱柜手机娱乐官网有限企业股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案》,同意企业向上海证券交易所申请企业股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月。企业股票停牌期间,企业依照有关规定严格履行了信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

一、重组框架先容

1、交易对方

企业本次重大资产重组的交易对方主要但不限于企业控股股东浙江国贸。浙江国贸是由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)投资设立的国有独资企业,为2007年根据省属企业改革领导小组批复,由浙江荣大集团控股有限企业、浙江中大技术集团控股有限企业、钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业三大集团合并而成。近年来,浙江国贸以“产融互动、多方协同,打造国内一流的大型产业投资控股集团”为战略方向,形成了商贸板块、金融板块、医药板块三大业务板块。

2、交易方式

交易方式为发行股份及支付现金购买资产,并向不超过10名特定对象募集配套资金。募集配套资金规模不超过标的资产交易价格的100%。本次发行股份的定价基准日为企业审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日。本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均不低于定价基准日前20个交易日企业股票均价的90%。具体的股份发行数量将根据最终的标的资产交易价格及募集配套资金规模进行确定。

定价基准日至本次发行期间,企业如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将按照相应比例进行除权、除息调整,发行数量亦作相应调整。

3、标的资产情况

标的资产为企业控股股东浙江国贸下属的金融行业子企业或参股企业的股权,包括浙江省浙商资产管理有限企业、浙商金汇信托股份有限企业、大地期货有限企业及中韩人寿保险有限企业,以构建未来上市企业金控平台。标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经浙江省国资委备案的评估结果为基础,经交易各方协商确定。

本次重大资产重组后,企业控股股东仍为浙江国贸,实际控制权并未发生变化,本次重大资产重组不会构成借壳上市。本次重大资产重组的标的资产详细范围和交易对方尚待进一步沟通确定,目前初步确定的交易框架方案仍有可能发生变化。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌以来,企业及有关各方积极推进本次资产重组工作。企业积极与交易对方就方案及细节展开讨论;财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在开展方案论证、尽职调查、审计及评估等方面的工作。目前,企业已与主要交易对方浙江国贸签署了发行股份购买资产意向协议,企业尚未获得有关政府部门的批复,企业尚未与财务顾问签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

鉴于本次重大资产重组方案尚待取得浙江省国资委的批准,而该批准系企业披露本次重大资产重组预案的必要前置条件,为保证公平信息披露,维护投资者利益,企业已向上海交易所申请企业股票自2016年1月19日起继续停牌,继续停牌时间暂不超过两个月。

企业独立财务顾问中信证券股份有限企业对重大资产重组相关工作进行了认真核查,并出具了核查意见。认为:企业目前正在积极推进本次重组事宜,鉴于本次重大资产重组尚待取得浙江省国资委等主管部门的批准,相关事项仍存在不确定性。企业股票继续停牌时间不超过2个月。上市企业继续停牌有利于重组事项的顺利推进,避免企业股价异常波动,保护股东及上市企业利益。

四、申请继续停牌时间

企业预计继续停牌时间暂不超过2个月。

企业重大资产重组复牌前的后续主要工作计划如下:

期间

工作内容

2016年1月20日至2016年2月上旬

1、就交易方案与浙江省国资委展开沟通;

2、根据与各方沟通后的反馈情况,交易相关各方对交易方案及具体交易细节进行进一步磋商,并持续就交易定价、交易协议等文件进行沟通。

2016年2月中旬至2016年3月中旬

1、完成浙江省国资委等相关主管部门的监管沟通工作,确定交易方案;

2、完成交易预案或重组报告书;

3、召开董事会审议相关议案,完成信息披露,企业股票复牌。

停牌期间,企业将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2016年1月19日

 

 

 


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